Avid объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении дочерней компанией STG в рамках сделки с наличными, оценивающей Avid примерно в 1,4 миллиарда долларов, включая чистый долг Avid.
Берлингтон, штат Массачусетс, 09 августа 2023 г.
По условиям соглашения, акционеры Avid получат $27,05 наличными за каждую акцию обыкновенных акций Avid. Цена покупки за наличный расчет представляет собой премию в размере 32,1% по сравнению с незатронутой ценой закрытия акций компании 23 мая 2023 года, в последний полный торговый день перед объявлением в СМИ относительно потенциальной продажи компании.
Акционеры получат $27,05 за акцию наличными
«С момента своего основания более 30 лет назад Avid предоставила технологию, которая позволяет частным лицам и предприятиям, которые зарабатывают на жизнь созданием медиа, создавать, управлять и монетизировать самый знаменитый видео- и аудиоконтент по всему миру. Мы рады объявить об этой сделке с STG, которая разделяет нашу убежденность и энтузиазм в предоставлении инновационных технологических решений для удовлетворения творческих и деловых потребностей наших клиентов, – сказал Джефф Росика (Jeff Rosica), главный исполнительный директор и президент Avid.
«Опыт STG в технологическом секторе и значительные финансовые и стратегические ресурсы помогут ускорить достижение нашего стратегического видения, опираясь на импульс нашей успешной трансформации, достигнутый за последние несколько лет. Эта сделка представляет собой начало новой захватывающей главы для Avid, наших клиентов, наших партнеров и членов нашей команды и является свидетельством важности Avid и наших решений в развитии индустрии медиа и развлечений», продолжает Джефф Росика.
Сделка представляет собой премию в размере 32,1% к незатронутой цене акций Avid на 23 мая 2023 года
Джон Уоллес (John P. Wallace), председатель совета директоров Avid, сказал: «Эта сделка является результатом всестороннего анализа стратегических альтернатив для Avid. После закрытия эта сделка принесет немедленную, значительную и определенную ценность нашим акционерам. Тщательно оценив различные варианты, Совет директоров определил, что эта сделка отвечает интересам Avid и ее акционеров».
Уильям Чисхолм (William Chisholm), управляющий партнер STG, добавил: «STG восхищается наследием Avid как создателя категорий и пионера на рынке медиа и развлекательного программного обеспечения на протяжении многих лет. Мы рады сотрудничать с Джеффом и управленческой командой, чтобы опираться на историю компании по предоставлению дифференцированных и инновационных программных решений для создания и управления контентом. Мы с нетерпением ждем возможности использовать наш опыт в качестве инвесторов в программное обеспечение для ускорения траектории роста Avid, уделяя особое внимание технологическим инновациям и обеспечивая повышенную ценность для клиентов Avid».
Детали транзакции
Сделка была единогласно одобрена Советом директоров Avid и, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2023 года при условии одобрения акционеров Avid, одобрения регулирующих органов и других обычных условий закрытия. Сделка будет финансироваться за счет комбинации акционерного и долгового финансирования и не подпадает под условия финансирования. После завершения сделки Avid станет частной компанией, а ее обыкновенные акции больше не будут торговаться на Nasdaq.
После завершения сделки Avid станет частной компанией
Для получения дополнительной информации об условиях, содержащихся в окончательном соглашении о сделке, пожалуйста, ознакомьтесь с текущим отчетом Avid по форме 8-K, которая будет подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи со сделкой.
О компании STG
STG является частным инвестиционным партнером ведущих компаний на рынке данных, программного обеспечения и аналитики. Фирма занимается преобразованием и созданием технологических компаний в партнерстве с управленческими командами. Портфель STG состоит из более чем 50 глобальных компаний.
